Der ROI-Rechner misst die Rendite auf die Investition, indem er den Gewinn einer Investition mit dem vergleicht, was eingezahlt wurde. Geben Sie die Kosten und den Endwert (oder den Gewinn) ein, und der ROI-Rechner ergibt den Nettogewinn, den ROI als Prozentsatz und einen annualisierten ROI, wenn eine Halteperiode angegeben wird, sodass kurz- und langfristige Investitionen auf gleicher Jahresbasis verglichen werden können.
ROI beantwortet, wie viel im Verhältnis zum gefährdeten Kapital verdient wurde. Ein roher Prozentsatz ignoriert die Zeit; annualisiert ROI fügt die Haltezeit in den Zinssatz ein, sodass ein Gewinn von 50% in einem Jahr und ein Gewinn von 50% in fünf Jahren nicht als gleichwertige Leistung gelten.
*Diese Ergebnisse sind Schätzungen nur zu Informationszwecken, keine Finanz- oder Anlageberatung.*
Berechnen Sie Ihre Rendite auf Ihre Investition
Der ROI-Rechner berechnet die Rendite als Nettogewinn geteilt durch die Investitionskosten, ausgedrückt als Prozent. ROI gibt an, wie viel für jeden geriskten Dollar verdient (oder verloren) wurde, ohne noch die Investitionsdauer zu berücksichtigen.
Die Formel lautet ROI = (Gewinn aus der Investition, Investitionskosten) / Investitionskosten x 100. Wenn der Endwert statt Gewinn eingegeben wird, gilt Gewinn = Endwert, Kosten. Kosten von $1,000, die auf einen Endwert von $1,500 anwachsen, erzeugen einen Gewinn von $500 und einen ROI von 50%. Ein Endwert unter den Kosten ergibt ein negatives ROI, das der ROI-Rechner als vorzeichenmäßigen Prozentsatz angibt.
Der ROI-Rechner zeigt den Dollargewinn neben dem Prozentsatz an, sodass ein Ergebnis von 50% niemals mit einem Gewinn von $50 auf einem anderen Hauptprinzip verwechselt wird.
Berechnen Sie das annualisierte ROI
Der ROI-Rechner berechnet den annualisierten ROI, indem er die Gesamtrendite in einen äquivalenten jährlichen Zinssatz über den Haltezeitraum umwandelt. Der annualisierte ROI beantwortet, welcher konstante Jahreszins in diesen vielen Jahren Zinseszins die gleiche Gesamtrendite gebracht hätte.
Die Formel ist annualisiert ROI = ((1 + ROI)^(1/Jahre) - 1) x 100, wobei ROI die dezimale Gesamtrendite ist. Auf einem 50% Gesamtwert ROI über 3 Jahre: 1 + 0.50 = 1.50; 1.50 erhöht auf 1/3 ist etwa 1.1447; Subtrahiere 1 und multipliziere mit 100, um etwa 14.5% pro Jahr zu erhalten. Dasselbe 50% über 1 Jahr wird jährlich zu 50%, was zeigt, warum Zeit in den Vergleich einfließen muss.
Ohne Jahreszuwachs sieht ein mehrjähriger Gewinn so stark aus wie ein einjähriger Gewinn derselben Größe. Der ROI-Rechner zeigt beide Zahlen an, sodass das Gesamtergebnis und das Jahrestempo unterschiedlich bleiben.
Vergleichen Sie Investitionen mit ROI
Der ROI-Rechner vergleicht Investitionen fair, wenn der annualisierte ROI über verschiedene Halteperioden hinweg verwendet wird. Der Gesamt-Wert ROI allein platziert eine längere Investition höher, wenn der absolute Gewinn größer ist, selbst wenn die jährliche Kapitalrendite langsamer ist.
Zwei Beispiele mit denselben Kosten $1,000 verdeutlichen den Punkt. Investition A endet bei $1,500 nach 3 Jahren: Gesamt ROI 50%, annualisiert etwa 14.5%. Investition B endet bei $1,200 nach 1 Jahr: Gesamt ROI 20%, annualisiert 20%. Insgesamt ROI sieht A besser aus; bei annualisierten ROI lief B jährlich schneller. Was zählt, hängt von der Entscheidung ab: Gesamtvermögen im Vergleich zur Rendite pro Jahr.
Der ROI-Rechner passt nicht an Risiko, Gebühren, Steuern oder Cashflows in der Mitte des Zeitraums an. Diese Faktoren können ein Ranking umkehren, das allein auf der Überschrift ROI klar aussieht. Für Verdopplungszeit-Schätzungen bei einer bestimmten Rate ist der Rule of 72 der Rechner auf QuickCalculators die komplementäre Abkürzung.
Ein dritter Vergleichsfall: $2,000 investiert wächst in $2,800 in 4 Jahren an. Der Gesamtgewinn ist $800,, insgesamt ROI ist 40%, und annualisiert ROI = ((1.40)^(1/4) - 1) x 100 ~= 8.8%. Dieses jährliche Tempo liegt unterhalb des jährlichen Tempos von $1,000-zu-$1,500 über 3-Jahre, obwohl beide gesunde Gesamtzuwächse zeigen. Das annualisierte Ergebnis des Rechners ROI macht diese Rangfolge fair.
Berücksichtigen Sie die Kosten und den Endwert
Der ROI-Rechner behandelt Kosten und Endwert als vollständige wirtschaftliche Eingaben für den gemessenen Zeitraum. Wenn Kaufprovisionen gezahlt wurden, werden diese in die Kosten aufgenommen. Wenn Verkaufsprovisionen oder Ausstiegsgebühren den Erlös verringern, wird der Endwert verwendet. Das Weglassen von Reibung bläht ROI auf.
Dividenden oder Ausschüttungen, die während der Reservierung erhalten wurden, gehören zum Gewinn, wenn es um die Gesamtrendite geht. Eine zu $1,000, gekaufte Aktie, verkauft zu $1,400, mit $100 an Dividenden auf dem Weg, unterstützt einen Gewinn von $500 und einen 50% ROI auf den Kosten, wenn diese Bareinnahmen gezählt werden. Der ROI-Rechner scrapt keine Brokerage-Historien; er verwendet die eingegabten Gesamtsummen. Geben Sie an, ob die Zahlen inklusive Totalrendite sind, damit zwei Analysten nicht zufällig einen preisbasierten ROI mit einer Totalrendite ROI vergleichen.
Steuern werden üblicherweise nach der bekannten Vorsteuer-Zahl ROI erhoben. Nachsteuer-Erlöse ROI benötigt den Steuersatz auf die betreffende Gewinnart. Geben Sie Nachsteuererlöse nur dann ein, wenn dies die Entscheidungskennzahl ist.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird ROI berechnet?
ROI wird berechnet als (Gewinn - Kosten) / Kosten x 100. Der ROI-Rechner akzeptiert ebenfalls den Endwert und leitet den Gewinn als Endwert minus Kosten ab. Ein $1,000-Kosten, der zu $1,500 wird, hat ein 50% ROI.
Was ist annualisiert ROI?
Annualisiert ROI ist der äquivalente Jahreszinssatz über die Haltezeit. Der Rechner ROI berechnet ((1 + ROI)^(1/Jahre) - 1) x 100. Eine 50% Gesamtrendite über 3 Jahre wird jährlich auf etwa 14.5% berechnet.
Warum beim Vergleich von Investitionen annualisieren Sie ROI?
Das annualisierende ROI führt zu Investitionen unterschiedlicher Länge auf Jahresbasis. Der ROI-Rechner gibt sowohl Gesamt- als auch annualisierte Zahlen an, sodass ein mehrjähriger Gewinn nicht so bewertet wird, als ob er in einem Jahr stattgefunden hätte.
Kann ROI negativ sein?
ROI ist negativ, wenn der Endwert unter den Kosten liegt. Der ROI-Rechner gibt weiterhin den vorzeichenmäßigen Prozentsatz zurück, sodass ein Verlust sichtbar ist.
Beinhaltet ROI Gebühren und Steuern?
Die grundlegende ROI verwendet die eingegebenen Kosten und den Endwert. Gebühren, Steuern und Mittelfrist-Cashflows sind nur dann enthalten, wenn sie bereits in diesen Eingaben widergespiegelt sind. Der ROI-Rechner erfindet keine Steuer- oder Gebührenanpassungen.
Wie steht ROI in Beziehung zur Regel des 72?
ROI Messungen geben bereits verdiente oder prognostizierte Werte zurück. Die Regel von 72 schätzt, wie lange Geld braucht, um sich zu einer angegebenen Rate zu verdoppeln. Der Taschenrechner und die Regel des 72 Rechners beantworten verwandte, aber unterschiedliche Fragen zu QuickCalculators.
Ist ROI dasselbe wie CAGR?
Der annualisierte ROI über eine mehrjährige Bindung steht in engem Zusammenhang mit der CAGR, wenn die Eingaben Anfangswert, Endwert und Jahre sind. Der ROI-Rechner betont den Gesamtwert ROI plus die annualisierte Umrechnung. CAGR-Benennung ist in der Investitionsberichterstattung für dieselbe Jahreszinszins-Idee üblich.
Was wäre, wenn mitten in der Sperre Geld hinzugefügt wurde?
Einfaches ROI auf einen einzelnen Kosten und Endwert setzt eine Kapitalbindung voraus. Zusätzliche Einzahlungen benötigen eine zeitlich begrenzte Rendite (wie eine persönliche Rendite) für die Präzision. Der Grundmodus des ROI-Rechners ist am besten, wenn die Kosten eine einzelne Ausgabe sind oder wenn mittlere Periodenflüsse bereits sorgfältig in die Eingaben eingedrückt sind.
Zusammenfassung
Der ROI-Rechner teilt den Nettogewinn durch die Kosten, um die Rendite zu ermitteln, sodass $1,000, der zu $1,500 wächst, ein Gewinn von $500 und ein 50% ROI ist.
Annualisiert ROI wandelt diese Summe in einen jährlichen Zinssatz mit ((1 + ROI)^(1/Jahre) - 1) x 100, etwa 14.5% über drei Jahre für dasselbe Beispiel oder etwa 8.8% für einen Gewinn von 40% über vier Jahre.
Der Vergleich von Anlagen unterschiedlicher Länge benötigt die annualisierte Zahl; der Gesamtbetrag ROI behandelt ungleiche Haltezeiten, als wären sie gleich. Beziehen Sie Gebühren und Ausschüttungen in Kosten und Endwert, wenn sie zur Entscheidung gehören. Diese Ergebnisse sind Schätzungen nur zu Informationszwecken, keine Anlageberatung.