عنوان تحسين محركات البحث (51): حاسبة ROI - الإرجاع والسنوي ROI الوصف الميتا (154): احسب العائد على الاستثمار والسنوي ROI. حاسبة ROI تظهر الربح الكلي، ROI بالمئة، ومعدل فترة الاحتفاظ بحيث تقارن الاستثمارات بأطوال مختلفة بشكل عادل.
تقيس حاسبة ROI العائد على الاستثمار من خلال مقارنة الربح من الاستثمار بما تم وضعه. أدخل التكلفة والقيمة النهائية (أو الربح)، وترجع حاسبة ROI صافي الربح، وROI كنسبة مئوية، وROI السنوي عند توفير فترة الاحتفاظ بحيث يمكن مقارنة الاستثمارات القصيرة والطويلة على أساس سنوي متساو.
ROI يجيب على مقدار المبلغ المكتسب مقارنة برأس المال المعرضة للخطر. النسبة الخام تتجاهل الوقت؛ ROI السنوي يطوي فترة الاحتفاظ ضمن السعر، لذا لا يعتبر الربح 50٪ خلال سنة واحدة وزيادة 50٪ خلال خمس سنوات أداء متساويا.
*هذه النتائج تقديرات للمعلومات فقط، وليست نصائح مالية أو استثمارية.*
احسب عائد استثمارك
حاسبة ROI تحسب العائد على الاستثمار كصافي الربح مقسوما على تكلفة الاستثمار، معبرا عنه بنسبة مئوية. ROI يحدد مقدار المبلغ الذي تم كسبه (أو فقده) عن كل دولار معرض للخطر، دون تعديل بعد لمدة استثمار المال.
الصيغة هي ROI = (الربح من الاستثمار - تكلفة الاستثمار) / تكلفة الاستثمار × 100. عند إدخال القيمة النهائية بدلا من الربح، فإن الربح = القيمة النهائية - التكلفة. تكلفة $1,000 التي تنمو إلى القيمة النهائية $1,500 تنتج مكسبا بقيمة $500 وROI بقيمة 50٪. القيمة النهائية أقل من التكلفة تنتج ROI سالب، والتي تبلغ حاسبة ROI كنسبة موقعة.
حاسبة ROI تعرض مكاسب الدولار بجانب النسبة المئوية، لذا لا يتم الخلط بين نتيجة 50٪ وربح $50 على رأس مال مختلف.
احسب ROI السنوي
حاسبة ROI تحسب ROI السنوي عن طريق تحويل العائد الكلي إلى معدل مركب سنوي مكافئ خلال فترة الحفظ. يجيب المعدل السنوي ROI عن المعدل السنوي الثابت الذي كان سيحقق نفس العائد الكلي خلال تلك السنوات العديدة من التركيب.
الصيغة هي سنوية ROI = ((1 + ROI)^(1/سنوات) - 1) x 100، حيث ROI هو العائد الإجمالي العشري. على إجمالي 50٪ على مدى 3 سنوات: 1 + 0.50 = 1.50; 1.50 مرفوع إلى 1/3 يكون حوالي 1.1447; اطرح 1 وضرب في 100 للحصول على حوالي 14.5٪ سنويا. نفس 50٪ على 1 سنة يتحول سنويا إلى 50٪، مما يوضح لماذا يجب على الوقت الدخول في المقارنة.
بدون الزيادة السنوية، تبدو الزيادة متعددة السنوات قوية مثل زيادة سنة واحدة بنفس الحجم. حاسبة ROI تعرض كلا الرقمين بحيث يبقى النتيجة الإجمالية والوتيرة السنوية مميزين.
قارن الاستثمارات مع ROI
تقارن حاسبة ROI الاستثمارات بشكل عادل عند استخدام ROI السنوي عبر فترات الاحتفاظ المختلفة. إجمالي ROI وحده يصنف استثمارا أطول أعلى كلما كان الربح المطلق أكبر، حتى لو كان معدل العائد السنوي على رأس المال أبطأ.
يوضح مثالان على نفس تكلفة $1,000 النقطة. ينتهي الاستثمار A عند $1,500 بعد 3 سنوات: إجمالي ROI 50٪، مقسم سنويا حوالي 14.5٪. ينتهي الاستثمار B عند $1,200 بعد سنة 1: إجمالي ROI 20٪، السنوي 20٪. على إجمالي ROI فقط، يبدو A أفضل؛ في ROI السنوي، كان B يعمل بوتيرة سنوية أسرع. ما يهم يعتمد على القرار: إجمالي الثروة المتولدة مقابل معدل العائد السنوي.
حاسبة ROI لا تعدل حسب المخاطر أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية في منتصف الفترة. يمكن لهذه العوامل عكس تصنيف يبدو واضحا عند العنوان فقط ROI. بالنسبة لتقديرات وقت المضاعفة بمعدل معين، فإن حاسبة قاعدة 72 على QuickCalculators هي الطريق المختصر التكميلي.
حالة مقارنة ثالثة: $2,000 المستثمر ينمو إلى $2,800 خلال 4 سنوات. إجمالي الربح هو $800, وإجمالي ROI هو 40٪، والمعدل السنوي ROI = ((1.40)^(1/4) - 1) × 100 ~= 8.8٪. هذا الوتيرة السنوية أقل من وتيرة 14.5٪ السنوية لمسار $1,000 إلى $1,500 على مدى سنوات 3، رغم أن كلاهما يشهد مكاسب إجمالية صحية. الإنتاج السنوي لحاسبة ROI هو ما يجعل هذا التصنيف عادلا.
في الاعتبار ما يشمله التكلفة والقيمة النهائية
تعامل حاسبة ROI التكلفة والقيمة النهائية كمدخلات اقتصادية كاملة للفترة المقاسة. إذا تم دفع عمولات الشراء، أدرجها ضمن التكلفة. إذا كانت عمولات البيع أو رسوم الخروج تقلل من العائدات، استخدم القيمة النهائية الصافية. حذف الاحتكاك يضخم ROI.
الأرباح أو التوزيعات المستلمة أثناء الحجز تنتمي إلى الربح إذا كان السؤال هو العائد الكلي. السهم المشتراة بسعر $1,000, والمباعة بسعر $1,400, مع $100 من الأرباح على طول الطريق، يدعم مكسبا بقيمة $500 و50٪ ROI على التكلفة عند احتساب تلك الإيرادات النقدية. حاسبة ROI لا تجمع سجلات الوساطة؛ تستخدم الإجماليات المدخلة. تذكر ما إذا كانت الأرقام شاملة العائد الإجمالي حتى لا يقارن محللان ROI فقط بالسعر مع ROI ذو العائد الكلي عن طريق الخطأ.
عادة ما تطبق الضرائب بعد معرفة ROI قبل الضرائب. ROI بعد الضرائب تحتاج إلى معدل الضريبة على نوع الربح المعني. أدخل عائدات ما بعد الضرائب فقط عندما يكون هذا هو مقياس القرار.
الأسئلة الشائعة
كيف يتم حساب ROI؟
ROI يحسب ك (كسب - تكلفة) / التكلفة x 100. حاسبة ROI تقبل أيضا القيمة النهائية وتستخلص الربح كقيمة نهائية مطروحا منها التكلفة. تكلفة $1,000 التي تصبح $1,500 لها 50٪ ROI.
ما هو ROI السنوي؟
ROI السنوي هو المعدل المركب السنوي المكافئ خلال فترة الاحتفاظ. حاسبة ROI تحسب ((1 + ROI)^(1/سنوات) - 1) × 100. عائد إجمالي 50٪ على 3 سنة يتحول سنويا إلى حوالي 14.5٪.
لماذا يتم تحويل ROI إلى السنوية عند مقارنة الاستثمارات؟
التحويل السنوي إلى ROI يضع الاستثمارات بأطوال مختلفة على أساس سنوي. حاسبة ROI تكشف عن الأرقام الإجمالية والسنوية معا، لذا لا يتم تصنيف الزيادة متعددة السنوات كما لو كانت في سنة واحدة.
هل يمكن أن يكون ROI سالبا؟
ROI تكون سالبة عندما تكون القيمة النهائية أقل من التكلفة. الحاسبة ROI لا تزال ترجع النسبة الموقعة بحيث يكون الخسارة مرئية.
هل يشمل ROI الرسوم والضرائب؟
يستخدم النموذج الأساسي ROI التكلفة والقيمة النهائية المدخلة. يتم تضمين الرسوم والضرائب والتدفقات النقدية في منتصف الفترة فقط إذا كانت قد انعكست بالفعل في تلك المدخلات. حاسبة ROI لا تخترع تعديلات ضريبية أو رسومية.
كيف يرتبط ROI بقاعدة 72؟
تقيس ROI العائد المكتسب أو المتوقع بالفعل. تقدر قاعدة 72 المدة التي يستغرقها مضاعفة النقود بمعدل معلن. الحاسبة ROI وقاعدة حاسبة 72 تجيب على أسئلة متعلقة ولكن مختلفة على QuickCalculators.
هل ROI هو نفسه CAGR؟
النسبة السنوية ROI خلال فترة الاحتفاظ بعدة سنوات مرتبطة ارتباطا وثيقا بمعدل نمو سنوي مركب عندما تكون المدخلات هي القيمة الابتدائية، القيمة النهاية، والسنوات. يركز حاسبة ROI على إجمالي ROI بالإضافة إلى التحويل السنوي. تسمية CAGR شائعة في تقارير الاستثمار لنفس فكرة المركب السنوية.
ماذا لو أضيف المال في منتصف الحفظ؟
يفترض ROI البسيط على تكلفة وقيمة نهائية واحدة التزاما رأسمائيا واحدا. تتطلب الودائع الإضافية طريقة عائد مؤقتة (مثل معدل العائد الشخصي) للدقة. يكون الوضع الأساسي لحاسبة ROI هو الأفضل عندما تكون التكلفة مصروفا واحدا أو عندما تكون التدفقات في منتصف الفترة قد تم إدخالها بعناية.
ملخص
تقسم حاسبة ROI صافي الربح على تكلفة إيجاد عائد على الاستثمار، لذا فإن نمو $1,000 إلى $1,500 هو مكسب $500 و50٪ ROI.
يحول ROI السنوي هذا المجموع إلى معدل مركب سنوي مع ((1 + ROI)^(1/سنوات) - 1) × 100، حوالي 14.5٪ خلال ثلاث سنوات لنفس المثال، أو حوالي 8.8٪ لزيادة 40٪ خلال أربع سنوات.
مقارنة الاستثمارات بأطوال مختلفة تحتاج إلى الرقم السنوي؛ إجمالي ROI وحده يعامل فترات الاحتفاظ غير المتساوية كما لو كانت متشابهة. يشمل الرسوم والتوزيعات في التكلفة والقيمة النهائية عندما تكون ملكا للقرار. هذه النتائج تقديرات للمعلومات فقط، وليست نصائح استثمارية.
حاسبات ذات صلة
قاعدة حاسبة 72 · حاسبة الاستثمار · حاسبة معدل النمو السنوي المركب